且说天皇氏闻听康回之言，大骂道：“你这衣冠禽兽，为了达到目的不择手段，竟然勾结邪魔”。康回不以为然曰：“正义能当饭吃吗？如今海皇失势，看来是靠不住了，为了生存，我必须另谋出路”。天皇氏责问道：“如今天下一统，四海升平，你为何非要挑起战乱？”康回理直气壮，叫道：“天下本来就是我家的，我只是要夺回原本就属于我的东西”。天皇氏曰：“天下是天下人的天下，唯有造福天下的人，才能得到天下的认可，凭心而论，你康回为天下人做过什么？”康回冷笑道：“我不需要为天下人做什么，我只要天下人为我所用”。天皇氏拔剑怒喝道：“人间与海界连年混战，皆是因你而起，如今又与邪魔勾结，杀害我三万将士，我必杀你以谢天下”。康回大惊，拔剑相迎。
且说天皇氏正要动手，忽见四大魔王从天而降。沙旦叫道：“伏牺，你要杀他，先问问我们同不同意”。天皇氏大惊曰：“四大魔王都到齐了，看来，你们也真够给康回面子的”。幻蜃曰：“我们来了，也就是你的死期到了”。天皇氏曰：“我看未必，也许你们是来送死的”。苏顿大笑道：“你连我们当中任何一个都打不过，还敢夸此海口，真是大言不惭”。天皇氏笑道：“是吗？既然如此，你们何必摆这么大的阵仗？”幻蜃曰：“我们不是怕你，而是忌惮你手中的太极图”。天皇氏曰：“如果你们四个联手的话，我确实打不过你们，可是我坚信邪不胜正”。绝骇曰：“今天我要改变这句话，向世人证明，力量就是正义”。话音刚落，忽听有人叫道：“荒谬”。四大魔王一看，原来是大地女神突然出现，而且带来一队阴兵。沙旦问道：“你怎么又回来了？”后土叫道：“既然是正与邪的较量，我岂能错过”。天皇氏大喜道：“大地女神，原来你没走”。
大地女神笑曰：“你身为人间的天子，有守护众生的义务，我身为大地女神，面对邪魔岂能袖手旁观？”沙旦问道：“既然如此，那你刚才为何离开？”后土笑道：“那叫引蛇出洞”。苏顿曰：“我们四大魔王合力，就算你出手，我们也不怕你”。后土大怒道：“苏顿，你来的正好，我正想知道谁才有资格驱使大地万物”。说完，拔出阴灵神剑直取苏顿，苏顿手持红雷闪电剑迎战，那一场好杀，正是棋逢对手。沙旦、幻蜃、绝骇正要捉拿天皇氏，岂料天皇氏取出太极图，发出无穷威力，三大魔王正要合力对抗，大地之下突然冲出许多土怪，形状千奇百怪，无比凶猛，阴兵在土怪的掩护下，趁势围攻四大魔王和康回，四大魔王只得败走。康回被阴兵围攻，见三大魔王败走，吓的逃之夭夭。
且说天皇氏回到圣域，臣民得知天子破了毒蝇阵，大快人心。老臣古铭奏曰：“二圣乃百毒不侵之躯，自然不惧毒蝇，可是城中百姓百姓皆是凡人，万一毒蝇来到圣域，岂不是大祸临头了？”天皇氏曰：“亿万毒蝇皆已灰飞烟灭，不会再有了”。百官面面相觑，仍有疑虑。天皇氏为了安抚人心，笑道：“圣域八门皆按太极八卦之术所设，有我亲自坐镇，沙旦的毒蝇是进不来的”。臣民见天子胸有成竹，于是人心安定。四大魔王败归，苏顿责道：“我一个独战大地女神，你们三个却对付不了一个伏牺，竟然落荒而逃”。幻蜃曰：“我们哪是怕伏牺，是怕他手里的太极图”。
沙旦曰：“看我用亿万毒蝇毁了圣域，以报此仇”。绝骇曰：“你的亿万毒蝇均已灰飞烟灭，你的葫芦里还能有多少？”沙旦笑道：“伏牺毁掉的，只是大海里的一滴水而已”。三大魔王闻听此言，惊讶不已。苏顿曰：“即使如此，你的毒蝇也奈何不了风云二圣，因为他们是百毒不侵之躯，何况伏牺还有太极图，那更是毒蝇的克星”。沙旦曰：“二圣虽然是百毒不侵之躯，可是圣域的臣民却是肉眼凡胎，只要能毁掉圣域，就算再搭上亿万毒蝇也是值得”。四大魔王齐往圣域报仇，立于远处的山巅之上，遥望圣域。沙旦打开紫葫芦，放出亿万飞蝇，把整个圣域笼罩在了黑暗之中。人们看到遮天蔽日的毒蝇，顿时惊恐万状。由于八门威力的阻击，亿万毒蝇只能在上空盘旋，四面环绕，没有一只能飞进城里。天皇氏拿出太极图，发挥强大威力，顿时灭了满天飞蝇。军民转危为安，雀跃欢呼。
沙旦的毒计再次落败，苏顿曰：“你耗费了百万年喂养的毒蝇，也不过如此”。沙旦曰：“不是我的毒蝇不行，而是太极图太厉害了”。幻蜃叹道：“我们四大魔王联手都拿不下圣域，这该如何向至尊交代？”绝骇曰：“如今修蛇娘娘已经统一了妖族，不如劝她直接跟圣域开战”。沙旦曰：“那样的话会引起神魔大战的，而且妖族刚统一，她也没有那个实力跟圣域开战”。绝骇曰：“上次万灵山一战，地利魔王派五行血灵入阵，里应外合，最终驱使大地万物之力攻破了八门阵，这次何不一试？”苏顿曰：“那次八门神将不在，这次不仅二圣都在，而且还有太极图，五行血灵纵然能进城，恐怕也是有去无回”。最终只得无功而返。
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且说修蛇在阿修罗界的支持下，大破万万山，终于统一了人间的妖族，阿修罗界的魔族得以重返人间。波旬为了笼络人间的妖族，乃以沙旦为媒，迎娶修蛇为妻，自称邪帝，立修蛇为邪后，并在西荒之野建立了撒哈拉宫，以此为基地统领妖魔，与天庭分庭抗礼。如此一来，妖魔合二为一，势力更加强大。早有日、夜游神报上天庭，苍天上帝得知妖魔猖獗，乃与诸神计议。玉坚奏曰：“鸿蒙未开之际，我们神族饱受魔族欺凌，如今在此朗朗乾坤，已经不是邪魔作威作福的天下了。魔族若是隐藏于阿修罗界，尚能苟延残喘，可是他们如今重返人间，此乃自取灭亡，我们报仇的时候到了”。
苍天上帝曰：“司法天神所言极是，神魔之间的恩怨是该做个了结了，此战关系重大，朕当御驾亲征”。正当调兵遣将之际，岂料在此关键时刻，苍天上帝出现了天人五衰之状。所谓的天人，也就是指天上的神仙，五衰即指：衣服垢秽、头上发萎、腋下流汗、身体臭秽、不乐本座。苍天上帝导致天人五衰的原因，是因历劫所致，凡是神仙都要定期避劫，避得过可生，避不过则死。苍天上帝为了阻止浩劫的来临，在避劫时期，非但没有避劫，反而与二清教主合力普渡众生，以致元气大伤，导致了天人五衰的迹象出现。众神大惊，劝苍天上帝在天宫静养，唯有丹俊、共工心中暗喜。苍天上帝不得亲征，但是战事不能耽搁，于是派战神为前锋，率领本部兵马打头阵，伏魔天神为主帅，统兵十万灭魔。丹俊率众将拜别苍天上帝，暗中派朱厌去见共工，鼓动他趁机举事，逼宫夺位。
共工如约而行，面见苍天上帝，奏曰：“波旬如果战败，必然重返阿修罗界，臣愿引一万天兵天将，在弱水河畔布下天罗地网，严阵以待，波旬一到，定会插翅难逃”。苍天上帝有所顾忌，未肯答应。共工声泪俱下的恳求，加上天后苦苦相劝，苍天上帝终于答应给共工一个将功赎罪的机会。共工信誓旦旦道：“臣绝不负陛下厚望，必当将功赎罪”。苍天上帝曰：“知耻而后勇，难能可贵，但是一万天兵天将太少了，朕岂能让股肱之臣挺而走险，朕给你三万天兵，你到下界之后，再会合四海龙兵，如此方为妥当”。共工面对浩荡天恩，内心终于有了一丝感化，但在野心的驱使下，最终还是泯灭了良知。共工临行之际，朝中党羽借送行的机会，趁机与共工密谋叛乱，约定里应外合。
且说共工带领三万天兵下凡，在归墟会集四海龙王、水族众将，宣布举事，准备攻打天庭。水族众将正想借助共工之力，水涨船高，认为这是天赐良机，纷纷支持海皇的叛乱。唯独浮游反对，劝道：“这不是天赐良机，而是暗藏杀机，海皇千万不能上当”。共工问道：“浮游将军，此话怎讲？”浮游告曰：“手握重兵的是伏魔天神，挺而走险的是海皇，胜则伏魔天神得利，败则海皇遭殃，此时起兵，无论胜负如何，对我们都没有好处，望海皇三思”。共工不以为然道：“此番举事我是胜券在握，我与丹俊有约在先，事成之后，他主天，我主地，到了那个时候，大地和海洋都是我的天下，有何不可？”浮游曰：“丹俊一旦当上了新的天帝，是绝不会跟你平起平坐的，即使我们能攻下天庭，丹俊必会举兵讨伐我们，四方诸神肯定会站在他那边，如此一来，我们必会死无葬身之地”。四海龙王深以为然，齐力劝谏。
且说共工谋划已久，岂肯轻易放弃。相柳献计道：“如果海皇非要举兵，那就先下手为强，攻占天庭之后，我们拥立海皇为新天帝，丹俊虽然手握重兵，可他与波旬交战之后，必然元气大伤，等他班师回朝，木已成舟，也只能面对现实了”。此言正中共工下怀，大喜道：“此言正合我意，就依相柳将军所言”。浮游劝道：“与其挺而走险，又何必急于一时，以臣之见，不如静观其变，丹俊若败，我们就举兵，丹俊若胜，我们就等待时机，如此乃是万全之策”。共工曰：“如今天庭守备空虚，而且苍天上帝元气大伤，拿下天庭易如反掌，等我当上了天帝，上有天河水师，下有四海龙兵，何惧他丹俊？”浮游曰：“可是天庭还有司法天神留守，他也是天庭的三大股肱之一，而且四御天君都是天帝亲信，我们要拿下天庭，谈何容易”。共工曰：“玉坚的亲党都被被天帝派到丹俊麾下去了，如今他势单力孤，即使有四御天君相助，我也不惧他”。浮游曰：“万一元始天尊、灵宝天尊插手此事，我们当如何是好？”共工曰：“二清教主都是退位的天帝，他们早就不再过问天庭的政事了，如今都在闭关修劫，所以，他们不会干涉此事的”。遂调集四海龙兵十万，加上三万天兵，共计十三万大军，浩浩荡荡杀回天庭。
且说南天门守将祖状，本来就是共工的党羽，共工大军一到，祖状便打开南天门，倒戈相向。共工令剑一挥，相柳、浮游一并上前，趁势率军攻入南天门。天界四门有混沌钟罩护，只有天兵天将才能出入，四海龙兵皆是下界水族，因此被拒之门外。共工大惊，天界四门虽然被团团包围，可是却有劲无处使。东华帝君欲出南天门办事，正遇相柳、浮游引军攻入，急忙调兵来战。共工在朝中的奸党穷奇、陶铁、梼杌、浑敦等诸神，纷纷响应共工。天庭诸神闻变，纷纷赶来迎战，箕伯、屏翳相继加入战斗。眼看相柳、浮游的兵马孤立无援，共工心急如焚。忽听有人叫道：“海皇勿忧，吾等来也”。共工回头一看，原来是保江、钦皋二将率七万天河水师赶来助战。
且说共工大喜，回顾四海龙王，吩咐道：“尔等堵住天界四门，不要放走一兵一卒”。四海龙王得令，在四门之外布下十八架天罗地网。共工亲率七万天河水师杀入南天门，增援相柳、浮游二将，杀的天庭守军节节败退。正逢火神祝融、木神勾芒、金神蓐收、土神夸父率众赶到，共工叫道：“降我者生，挡我者死，你等何不早降？”祝融曰：“共工，你也是五德星君之一，何故背反天庭？”共工骂道：“我是堂堂的海皇，你们算什么东西，我岂能与你们四个并列？”四位星君大怒，与东华帝君合兵拒敌，截住叛军厮杀一阵。瑶池圣母正与司法天神议事，忽见消灾真君瑞吉匆匆来报：“不好了，共工谋反，已经率军攻破南天门，正向这里杀来”。玉坚大惊，急忙调集兵马，令瑞吉引一千兵马守护紫微宫，保护天帝，自与婉妗引军迎战。正当叛军步步紧逼之际，玉坚率军赶到，大叫：“都住手”。双方的将士都停手。天庭众神见司法天神到来，纷纷让道。
欲知后事如何，且看下回分解。