公元1549年，张居正以国家腐败问题向嘉靖上表他改革政治的主张。

但是当时的张居正人微言轻，只是一介翰林院庶吉士，与嘉靖之间缺乏足够的信任基础，并没有引起嘉靖的重视。

不过另一种可能是，严嵩本就是嘉靖的利益代表，张居正的改革主张触动了嘉靖和严嵩的利益，自然对这么一个名不见经传的小官提出的改革提不起兴趣。

此次献策失败后，张居正除了例行公务以外再没有对嘉靖上过一次奏疏。

正值国家腐败衰落期间，又在这时遭到了外部军事威胁。

公元1550年六月，蒙古俺答汗率领数万鞑靼大军进犯大同。

其用老弱士兵做诱饵引诱明军追击，精锐骑兵则埋伏于沟壑，致使大同总兵张达及其所部被全歼。

七月中旬，俺答汗亲率数万鞑靼大兵再次犯大同，总兵仇鸾自知不敌，花费重金贿赂俺答汗，让其不要进攻大同，转攻他处。

随后俺答汗一路大肆劫掠杀戮杀向北京。

嘉靖急命京师大军把守北京九个城门，调遣各地勤王之师云集京城周围。

由于严嵩主张坚守不出，确保京师，导致俺答汗在京畿地区无所顾忌地劫掠了八天才退去。

史称“庚戌之变”。

京畿地区社会经济遭严重破坏，百姓生命财产损失巨大。

战后诸州县报所残掠人畜达二百万之巨。

俺答汗所在的土默特部人畜总数都未必有两百万。

此战成了游牧民族单方面的劫掠盛宴，也暴露了明朝的严重虚弱与腐败。

一心求仙问道，自以为不上朝也能尽在掌握的嘉靖颜面扫地。

祸不单行，不等明朝痛定思痛改革各项弊病，东南沿海就发生了比蒙古洗劫还要屈辱无数倍的倭寇入侵。

公元1555年，区区五十三名倭寇从浙江绍兴上虞县登岸，以两位数的人手在明朝三省横行八十余日，洗劫多地，杀伤明朝军兵四千余人，简直匪夷所思。

这股倭寇遇到小县城就攻打，遇到官兵就杀，先后洗劫江南州县二十余处。

甚至到后来，多是老弱病残的明军军户还没打就溃逃。

自信心膨胀下，这些倭寇将明朝鄙视到了极点，甚至有胆子攻打明朝第二京师南京。