话说南海普陀落伽山，有一位大慈大悲救苦救难的灵感观世音菩萨。

她也被王母娘娘邀请来赴蟠桃大会，今天她带着大徒弟惠岸行者，一同登上天宫宝阁的瑶池。

她只看见瑶池里一片荒荒凉凉，席面残乱不堪。

虽然有几位天仙稀稀疏疏攘攘，但都没有坐着，都聚在一边胡乱议论纷纷。

观音菩萨过去和他们相见完毕，众仙对她道：“是有人故意扰乱蟠桃会。”

她问道：“是什么人？”

这些仙众对此都不知道，只是摇摇头。

观音菩萨看他们这样，于是道：“既然已经没有盛会，你们又不喝酒了，可跟着我一起去见玉帝。”

这些不知所措的仙众们这才都高兴和她一起去。

她来到通明殿前，这里已经有四大天师、赤脚大仙等，都在这里迎接她。

他们立即对观音说了玉帝的烦恼，已经调遣十万天兵天将下界捉拿孙悟空，至今还没有回来。

观音道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”

天师邱弘济，立即进入灵霄宝殿。

“陛下，观世音菩萨来了。”

玉帝知道，宣她进来时，有太上老君在上面，王母娘娘在后面。

观音在前带领众仙一同进入里面，她向玉帝行礼完毕，又和老君、王母相互问候。

各自坐下后。

观音便问：“蟠桃盛会发生了什么？”

玉帝见仙众真诚道：“每年请你们来蟠桃会，都高高兴兴，今年被妖猴作乱，却是虚邀了。”

观音道：“妖猴是什么出处？”