2、存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查

日前，网/络安/全审/查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。/IC Ins/ights/统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。

点评：信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显着提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（）、佰维存储（）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（）也有望优先受益。

而从市场的角度而言，其实上周五存储芯片方向已经先行放量大涨，在此背景下今日市场的反馈较为关键。当今日能够受到消息面的催化高举高打，并能够吸引增量资金的入场，那么存储芯片有望成为短期市场性主线方向，相反一旦存储芯片板块再度冲高回落的话，便意味着多数的资金依然选择利好兑现，市场热点延续性不足的问题仍将延续，在操作上便不应抱有过高的预期。

此外留意智能终端及其延伸的消费电子方向同样也是后续关注的重点。一方面是OpenAI近期向所有/Chat/GPT/ Plus用户推出网络浏览和插件功能，/Chat/GPT /Plus用户将能访问互联网并使用70多个第三方插件，这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。受此催化，智能终端方向内部或仍存一定的预期差值得挖掘。另一方面，该方向的此前经历了长时间的整理，具有明显的估值优势。因此在AI+万物赋能的概念背景下，市场对于AI的炒作或许将经历新旧热点的更迭。

下面再来看看题材和个股：1、存储芯片/半导体。周末发酵最多的方向，这是对美光半导体的直接硬扛，这是一个态度，你们在G7上惹事，我这边直接硬扛，也是说明，国内的存储产业链有了底气，利好国产替代。但存储芯片周五已经是涨幅榜第一，所以，这些方向今天基本上都不好下手了，没有先手的朋友不建议去追，有先手的朋友建议利用高开或者冲高止盈部分。

001287中电港：次新+人工智能+AI数据存储+英伟达AI+机器视觉，联手英伟达合作开发AI下一个浪潮“具身智能”，今天如果是高开拉升，上周有先手的朋友可以先止盈，回踩5日线-10日线之间，是再次低吸点。

亿田智能：公司与阿里巴巴展开技术合作，将天猫精灵智能语音集成至集成灶当中。这一块还有个备选奋达科技。开盘只要两者出现资金抢筹即可介入。

2、 /APP标志AI行情新阶段，OpenAI 正式在 App Store 推出了 /Chat/GPT /的 iOS APP，目前已登顶App Store美区免费榜第一，未来也会在安卓设备提供服务。一旦chatgpt嵌入到手机端，手机成为入口，想象力还是比较大，周五爆发的是算力模组，要推动AI应用落地，智能化落地就需要边缘计算，chatgpt搭好平台，未来才会有更多的应用接入进来，各种应用的想象空间才是最大的。总之一句话：2023年，全年看好AI。

002681奋达科技：23年4月4日，天猫精灵接入了一个新版本的阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话、AIGC等能力，这是阿里首次用智能音响作为模型入口。公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排名第一。近期止跌企稳，关注5日线低吸机会。

利亚德：LED 涨价逻辑，DDIC的复苏预示着下游面板，液品显示，LED 等消费电子行复苏，液品显示里的锦富技术，合力泰上周已经开始加速走强，注意led方向的补涨预期，绿盘低吸，10日线防守。