3、其他方向:比如中报业绩这里也可以重点关注，每年五六月是业绩的真空期，利于没有业绩支撑但有充足的想象力的板块去炒作。AI在五六月的爆发力也是肉眼可见的，随着要公布业绩来证伪，就开始逐渐的转弱。所以AI的炒作后续也是更加关注业绩方向。

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今年高送转的强度异常强，潮流也是一种轮回，后续对高送转要高看一眼，可能会陆续出填权、抢权的牛股，像前面提示的联特科技10转增8股派2元趋势新高，通力科技、德昌股份等填权新高。七月份资金会转向业绩炒作，这一波CPO板块，有很多还是刚刚涉入，后面会逐渐掉队，但是有业绩支撑的，往往会有二波炒作。

配置方面，短期成长为主线，中期看消费，建议关注三条主线：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。其中，软件端可继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。二是需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。

往后看，国内流动性环境将延续宽松，稳经济一揽子政策也将陆续出台，A股结构性机会仍多。三季度而言，待M联储结束加息周期和国内政策效果逐步显现，人民币汇率也有望企稳回升。在一揽子政策预期牵引下市场再次转向“强预期、弱现实”定价，当前TMT+消费的配置抓手已经清晰，消费中重视厄尔尼诺现象下的家电。行至当前点位，A股悲观预期已基本充分计价。当前主要指数的估值点位已基本修复至年初水平，这意味着即使后续政策不及预期，市场进一步下行的空间也将有限。下半年政策空间依然可期，随着政策预期的再起，市场大概率将重新回归到弱复苏行情的结构主线之中。当前“数字经济”拥挤度尚未触及过热水平。短期动荡、消化后，“数字经济”仍将是行情主线。

大晟文化（/非/荐/股/）： 炒作游戏方向，该公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为《桃花源记》。全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，代表作包括期间代表作有《彼岸花》《谁的青春不叛逆》《宣武门》等。

000037 深南电A（/非/荐/股/）： 电力+虚拟电厂，公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂的相关技术咨。周一涨停，三日龙虎榜数据显示，量化打板买入1715万元，一机构买入1043万元。

艾迪精密（/非/荐/股/）： 机器人+减速器，只要明天情绪不是特别差，南方继续顶一字，这块还是有修复预期的，那么，低位的，还在支撑位上的艾迪，都还有低吸机会，绿盘低吸为主，回踩10日线更佳；

恒为科技（/非/荐/股/）： 减速器+特斯拉概念，目前公司和国内头部两家厂商合作开发减速机；相关样品已送至美国特斯拉，反响良好。恒为科技涨停，龙虎榜数据显示，恒为科技三个交易日的机构席位净买入金额为.40万元。

002527新时达（/非/荐/股/）： 炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值71.83亿，全天成交25.53亿，换手率放大到34.90%。龙虎榜前五买家共买入2.33亿，占比9.12%，其中机构买入8434万，重庆金开大道买入4177万，重庆江北嘴买入3846万。

悦康药业（/非/荐/股/）： 沪股通净买入1532万，两机构分别净买入6518万，2524万，四机构分别净卖出7041万，3604万，2456万，1903万；