存储芯片:东X股份、恒S股份、普R股份、北J君正、兆Y创新，存储模组:江B龙、德M利，存储封测:深K技。（非/荐/股/）。所谓：有一就有二，且慢慢看这个要点。若出现相反情况，那我们就从仓位控制风险，等下一个契机。

另外CPO这里可以多点耐心，早盘CPO反弹力度也是非常强，不过后面指数回落+其他题材分流导致板块回落不少，现在CPO分歧反而不怕，分歧往上走反水概率不大。

华为产业链，华为接下来的事件驱动还有很多：7月7日，华为云开发者大会。7月6日-7月8日，世界人工智能大会，华为有专题分享。7月，华为将发布面向AI大模型的新型存储产品。8月4日，华为开发者大会，将发布鸿蒙4.0。除了拓维外，目前再跟踪的是：创意信息/华塑科技，此外华为相关标的还有润和、软通、常山等。

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再看下赛道，赛道的分支也很多，最强的汽车及无人驾驶，有点遗憾没有先手时，就不想再追。预期差其实还是在加强的关注标的的：苏文电能+上能电气，潜伏好了，等轮动。

市场整体弱势，那么就更多地有一些冷门股热点活跃，如煤炭、电力、旅游、航空等，很明显是进入到天热状态后，市场对于电力的一种预期，以及暑假的预期，不过反弹后也又有调整。而这里面其实大量个股是来自于超跌因素，此外，我们也看到一些小的行业，渔业、林业、轮胎等也有对应的活跃，实际上是源于大的行业很难整体呈现群体机会，经济基本面也并不支撑，所以就有了一些资金寻求冷门、超跌热点的情况。最后还要注意7月份的特殊因素。如从/中/特..估/.”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

002703浙江世宝（/非/荐/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商/务/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿，全天成交24.22亿，换手率放大到31.68%。（该公司共有7.90亿股，十大股东占了5.64亿股，外面留下2.26亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）

003215比依股份（/非/荐/股）： 三机构分别净买入4410万，2964万，1758万，3日榜；

002428云南锗业（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，买入榜上深股通买入1.54亿元，章盟主买入9700万元，机构专用席位买入7700万元，东北证券两家营业部合计买入1.2亿；卖出榜上深股通卖出1.1亿元，成都系卖出7600万元，量化卖出3200万元。重庆今开(涪陵广场路)昨天1.5亿锁仓，周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。

000034神州数码（/非/荐/股）： 自主可控算力低位补涨标的，信创为主页且预计二季度业绩进一步释放，且是华为鲲鹏的核心成员之一。神州数码和拓维信息均有算力+华为概念，且属于低位预期差个股，回踩下图趋势线低吸。

002892科力尔（/非/荐/股）： 四机构分别净买入1922万，1735万，1809万，1004万；