A股7月12日早盘持续缩量以后市场有变盘的需求
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朋友们早上好，时间是7月12日星期三。上个交易日，三大股指集体高开，短暂翻绿后，芯片半导体、智能驾驶等人气板块再度走强，推动股指反弹并小幅收高。沪深两市成交额7737亿，较前日放量123亿。1）芯片半导体板块全天保持强势，其中存储芯片、Chiplet方向领涨，华海诚科、盈方微涨停，香农芯创、海光信息、创益通涨超10%，江波龙、深科技、恒玄科技、恒烁股份、德明利等大涨超6%。市场研究机构TrendForce预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。
2）智能驾驶板块涨势加速，带动汽车产业链全面爆发，浙江世宝8天6板，瑞玛精密6天5板4连板，众泰汽车7天4板，万安科技2连板，赛力斯、超达装备、中通客车、纳川股份、宁波高发、文灿股份等大批成分股涨停。中国乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。3）卫星互联网板块强势不改，上海沪工2连板，天箭科技、合众思壮、航天智装、达华智能涨停。华泰证券表示，国内卫星制造在国家统筹规划、民企合力组建下步入规模化发展。4）ChatGPT和数据要素等AI细分出现局部修复迹象，彩讯股份大涨7%、奥飞娱乐、拓维信息、汇纳科技、金桥信息、科大讯飞等涨超4%。国金证券指出，AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。
周二市场延续反弹，人气热点题材带动短线情绪显着回暖。智能驾驶带动汽车产业链题材全面爆发，存储芯片全天强势，机器人概念股也在午后迎来修复。但需注意的，周二两市的成交额仅有7700多亿，显然这样的成交额是无力支撑起普涨反弹。一旦后续的量能无法及时跟进，各热点之间或将重回相互拉锯博弈的状态。
从盘面上来看，智能驾驶概念无疑是当前延续性最佳的题材方向。随着午后核心高标浙江世宝以及领涨中军赛力斯相继封板，赚钱效应扩散至整体汽车产业链方向。前排核心标的持续走强，也会吸引到更多资金进行跟随模仿，因此后面应该还会有新的补涨出现。总体而言，汽车链的持续走强带动短线情绪回暖，并且以汽车链的板块容量是有望成为新一轮的市场主线的。但美中不足的智能驾驶的持续拉升并没有带动增量资金的进场，并且与指数尚未形成明显共振，因此截至目前而言，该方向更像是AI退潮后的过渡性题材。后续走势仍支撑持续追踪，当智能驾驶方向连续加速上涨的背景下，同时市场量能又没有太多变化，届时则需注意相应的风险控制了。
再来关注存储芯片方向，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。因此本轮存储芯片的核心或是HBM方向，像香农芯创10天涨超40%，华海诚科周二也是20CM涨停。站在板块整体的角度而言，周二板块指数也成功创下新高，并展现出现较佳的上涨趋势。预计后续仍有进一步向上冲高之动能，不过需注意的是，根据此前的走势来看，多是以震荡的形式不断向上攀升的，仍想参与的话，不妨耐心等待相关个股短线分歧回踩的机会再行低吸。
自动驾驶商业化政策持续落地：随着人工智能、5G 通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。随着政策、产业、技术等不断完善，以及商业化进程的提速，中国自动驾驶产业有望在未来2-3年内引领全球新一轮技术创新发展。产业链：智能驾驶系统可以分为感知层、决策层、执行层，通过传感器实现对路况其他变量的语义理解和感知，再对车身转向和速度做出决策和执行。其中和TMT高度相关的是感知层、决策层以及之间的通信层。
上证指数上方60日均线是技术压力区，要过压力区则必须要成交量支持，所以后续上涨需要观察成交量能否回补。但不管怎么说，就一句话，尽管上证指数显示出还有进一步上攻的动能，先看大箱体下沿3229点的突破，但只要未过3276点，仓位都不宜太重。随着AI行情降温以及中报业绩披露期的到来，资金开始逐步转向业绩优先为主导的风格。需要注意的是，目前市场仍处于震荡筑底的阶段，热点的延续性相对不足，成交量的持续低迷也很难支撑大面积的上攻行情，因此操作上逢低关注仍是更优解，结构性机会和结构性风险都存在。
周二市场收出反弹阳线，但成交量并没有跟随放大，所以后面反弹量能就十分重要了。周二上证指数的阳线穿过了三个重要的压力位，站到了3220点上方，这是积极信号，不足的就是成交量没有跟随放大，后面反弹要确认成交量能否补量，一旦放量就会打出上涨空间。不放量，周三盘中可能会继续冲高回落。
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周二公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，未名医药股东高宝林等拟减持不超6%股份，中南建设控股股东所持股份存进一步减少5%的风险；中国东航、中国电建将迎来超百亿市值解禁；供需关系发生偏移，上半年烧碱价格“速降”三成；浪潮信息预计上半年净利润同比下降60%-70%；黄羽鸡“卖一只亏一只”，业内对后市行情多持消极心态；三安光电预计上半年净利润同比减少75%-85%；厄尔尼诺担忧加剧，亚洲米价直冲两年高位。