一个是开发者大会接近，另外下午还有彭博消息传hw在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用，相关的支付还有鸿蒙概念个股表现了一把，这次发布会预期还是挺多的，看到时候会不会讲下下一代手机的发布节点

2）光刻胶方向，存储等细分方向继续维持箱体震荡，突破预期依旧在；消息上，昨晚工信部发消息要尽快培育壮大新材料 产业，保障重大应用需求和实现材料先行，解读：这基本上是对大科技行业的进一步扶持，利好半导体材料(光刻胶、HBM等半导体材料)。市场暂时还没发酵，可在支撑处观察承接，比如南大光电等；

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3）芯片半导体：周二大科技方向主要涨的是车路协同和汽车电子，整体芯片半导体周二属于缩量调整。这种走势非常健康也非常正常，因为市场是缩量的，所以只能轮着涨；

板块方面，上午轮动相对明显，前期热点低空经济、商业航天等都出现反弹。但实际短线的异动不用过多关注，还是要向核心主线靠拢，半导体为主，消费电子为辅，搭配车路云一体化和华为鸿蒙依旧是最赚钱的思路。趁着市场普反，不在核心主线的仓位要把握机会进行调仓。

周二市场震荡反弹，其中车路云一体概念全线爆发板块中超10股涨停，此外低空经济、CPO、算力、工程机械等板块同样于盘中活跃，在泛科技方向持续带动下，短线情绪进一步回暖，近4000股上涨，涨停家数较之上交易日有了明显的提升。而就指数层面而言，目前深成指与创业板指都迎来了日线级别的3连阳，沪指也小幅站上了5日线，

尽管沪指周二站上5日均线，但包括白酒、医药等在内的权重板块尚未摆脱探底局面，因此指数或仍难扭转弱势格局，关注能否涌现一些与指数持续共振向上的热点出现从而带动市场量能有效放大。

??长江通信（观点仅供参考），车路云一体化，周二板块加强周三基本是预定冲板的位置＋高标预期还是有博弈价值的。

??中际旭创/新易盛/工业富联/沪电股份（观点仅供参考）等科技股，前面潜伏又双叒叕新高了，CPO等核心。这些票即使见顶也不会走A顶，追高意义不大，最好是等大分歧低吸博弈修复。

??宏和科技（观点仅供参考），周二力度不错，消费电子补涨，周三也有冲板预期，不过板块并不强，接力价值有限。

锴威特（观点仅供参考），4天3板，主要炒作科创降门槛，关键是叠加：半导体，如果接下去它继续上涨的话，一定会带动半导体继续上涨，我们看高做低即可；

??上海贝岭/协和电子（观点仅供参考），科技前期人气股，这里博弈上海贝岭价值更好，周二上海贝岭走势也比协和电子强，直接走2波有难度，最好是横盘消化一下再冲击新高。

??华铭智能（观点仅供参考），车路云20cm龙头，最近20cm赚钱效应还是不错的，周三有希望冲击一下3板。