朱由哲在益都停留了一日，见了衡王朱由棷。

这位衡王和朱由检是同一辈，在历史中是出了名的胆小怕事。

李自成攻陷京师，令郭升率三千铁骑及一些人马进入山东招降旧明官吏，赵应元和姚应奉便是其中的一支。

在朝代更替之时，人心惶惶，无人抵抗，姚应奉只率领五百兵卒便轻松占据了青州城。

但不久后，山海关顺军大败。

原明军守备李士元率数十健卒以拜谒之名当众斩杀姚应奉。面对围杀过来的众顺军，他厉声呵斥，“吴大帅已引百万大军剿灭李自成，谁敢抵抗，就此下场”竟震慑住了众人，所有顺军皆弃械投降。

李士元前去拜见衡王朱由棷，言说京城失守，社稷无主，让他登基称帝，散尽家财召集四方豪杰，先稳山东，再北上收复京城。

但朱由棷胆小懦弱，还吝惜钱财，犹豫不决。此举使李士元知道事不可为，一气之下，辞官归乡。

郭升率顺军主力回援，另一支顺军因与主力失去联系，在赵应元的率领下一路来到青州。

而这时，旧明重臣，目前已经被任命为户部侍郎的王鳌永恰好奉多尔衮之令前来招抚山东。

赵应元言说要归顺大清，诱王鳌永出城相迎，趁机攻陷了青州。为了振奋民心，更是当众处斩了包括王鳌永在内的所有清朝官吏。

但这时形势对大顺军极其不利，不但要应对清军的攻击，而且还要应付各地旧明势力的反扑。

在原明朝官吏杨王休的提议下，他们打出“反清复明”的旗帜，并拥立衡王朱由棷坐殿，邀请李士元与之共守青州。

这个时候，朱由棷就是不想答应也得答应了。

但不久后，清军反攻，李率泰和和托率大军兵临青州。

李士元手中只有数千兵马，心中恐惧，率数百兵卒出城和和托议和，并与之歃血为盟，准备归降清廷。