成吉思汗心想，认定张鲸反叛并无充足证据，其又宁死不认反叛之事，贸然杀之，恐以后再无敢降之人。

于是成吉思汗说，既然不叛，我就放你回去，你率领临海军三万人马继续南下，和蒙古骑兵一起进攻金国南方地区，事成之后，分封土地、赏赐金银，我绝不 吝啬。

张鲸没想到这么容易就“过关”了，赶紧叩头说，谢成吉思汗隆恩！

成吉思汗命人将张鲸带下去酒肉款待。

旁边的石抹也先说，成吉思汗，张鲸确有反意？何故如此就放其回去？

成吉思汗说，如无真凭实据，就此杀之，恐其他降将不服，需等其反迹已现，再行杀之。

石抹也先敬佩的说，成吉思汗英明。

于是石抹也先带张鲸返回平州，继续率领三万临海国军继续南下。没想仅前行一天的张鲸，半夜里竟率领三万人马偷偷北上。

石抹也先大怒，率领自己的三千人马连夜追上张鲸。张鲸十分害怕，赶紧指挥自己的三万人马抵挡石抹也先，但是他的三万人马居然不敢对抗三千蒙古士兵。张鲸指挥不动自己的三万人马，只能自己一个人骑马北逃，很快就被石抹也先追上来，射死在马下。

张鲸弟弟张致在锦州听说哥哥被杀，立即自立为王，并宣布脱离大蒙古国。

张致，金国北京路汉族人，张鲸的亲兄弟。从小喜欢读书，兼习武艺，为人狡诈，善于权变，本事远在张鲸之上。成年以后先是跟随张鲸闯荡江湖，后又随张鲸加入金军。张鲸建立临海国后，张致被任命为兵马指挥使。张鲸南下攻打金国时，将军政大权托付于张致，嘱咐其一定守好国门，如果蒙古对其不利即起兵造反，为其报仇。

木华黎得知张致反叛后，立即率十万蒙古大军大举进攻锦州。张致也是十分狡猾的人，知道如果和木华黎大军硬对硬的打，肯定不是其对手，于是他命令锦州副指挥使杜秀率领一万人马驻扎于红罗山，抵抗木华黎大军，自己亲率八万人马，准备袭击兴中府。同时命令另一名锦州副指挥使高益率领剩下一万人马驱赶城里所有青壮男子上锦州城墙布防。